本文來自微信公眾號：偲睿洞察（ID：siruidongcha），作者：寇敏，編輯：Emma，原文標題：《資本狂追減速器，一個千億賽道周期即將開啟》

從去年8月19日，馬斯克首次在特斯拉AI日活動上推出人形機器人‘擎天柱’概念，不到一年的時間，特斯拉的人形機器人就要面世了。6月23日下午，馬斯克在采訪時表示，“人形機器人‘擎天柱’將在9月30日的特斯拉AI日活動上面世?！?br/>

人們對新事物的態度總是善變。去年，外媒及行業人士對特斯拉人形機器人的唱衰似乎還歷歷在目：

“說它是放屁都算客氣的了。我不是說馬斯克不應該做這樣的研究，而是這種宣傳通常是夸大的?！?/p>

“雖然我們欣賞馬斯克的長期科技愿景，但特斯拉機器人不是投資者想看到的，相反，他們更關注芯片、FSD（完全自動駕駛）”……

今年，輿論出現翻轉。一邊是特斯拉人形機器人戰略的穩步推進：1月份，馬斯克在財報電話會表示，開發“擎天柱”是比做汽車更重要的業務；4月，重申對機器人業務的重視，并透露最早于2023年生產；6月，為了能讓“擎天柱”在AI日隆重亮相，將原本定在8月的活動日推后至9月底。

一邊是，“擎天柱”即將面世帶動“機器人概念”大火。6月以來，機器人概念持續走高，景業智能、埃斯頓、江蘇北人、江蘇雷利等漲超5%，巨輪智能更是一度拉升翻紅，股價從6月20日怒漲481%，至7月11日的4.81元。

行業技術層層被壓制，國產廠商只得從具體的場景服務上尋找突破口。

產業上，盡管綠的諧波已成功配套工業機器人四大家族之一的ABB；但是曾有行業人士透露，ABB、發那科、安川、庫卡等國際主流機器人整機廠商均由兩家日本公司提供減速機，并且有著非?？量痰暮献鳁l件，即在使用這兩家公司產品時不能再使用別家的產品，否則將解除合作關系。

也就是說，和高端精密機器人的適配沒有路徑。但是，減速器作為工業機器人領域較為通用的一個零部件，可以廣泛和下游布局食品、物流、3C等行業的工業機器人合作，在各場景中積累數據和經驗。

何況，國內工業機器人本體廠商還是一個好搭檔：

一方面，本土機器人已經在3C、半導體、液晶等行業積累了一定的市場份額；

另一方面，為更好實現本土機器人崛起，國內廠商與下游企業做到深度的鏈接和匹配，從對加深行業的理解爭奪更多市場。比如，珞石機器人為幫陽江刀具產業定制自動化方案，派駐團隊入駐企業，從頭學習開刃。

國產機器人廠商如此努力，市場份額逐漸做大的情況下，減速器這個零部件也被帶動加速國產替代的進程。

特斯拉人形機器人火了，饑渴已久的市場，已經很久沒有遇到這樣讓人興奮的新概念了。也許現在本土機器人本體和減速器等核心零部件廠商，都實力有限，吃不到市場上最大的那塊肉，但，風口之下，喝口濃湯不成問題。